核心能力03
文件、数据与管理层一页汇报
进阶45-60 分钟第 5 / 12 章
用综合案例串联本地文件、文档、表格、PPT、数据分析和设计产物的处理
学完本章你能做到
- 学会让 WorkBuddy 同时处理多种类型的文件
- 掌握数据分析和可视化的基本用法
- 了解设计创意(WorkBuddy × Ardot)的能力
- 学会在结果区查看和管理产物
办公交付
把会议记录和销售数据变成可复算的分析、图表和一页管理摘要
先理解
文档生成与编辑
WorkBuddy 可以生成工作报告、技术文档、会议纪要等各类文档。支持 Markdown、Word 等格式。你可以让它基于已有文档做修改、扩写、缩写或格式转换,但修改前务必备份原文件。
如下图所示,WorkBuddy 可以同时生成多种格式的产物。
先理解
数据分析与可视化
上传 CSV、Excel 等数据文件,WorkBuddy 可以自动分析数据、生成图表和可视化报告。支持按条件筛选、分组统计、趋势分析等常见操作。注意核验数字准确性,AI 可能在计算时出错。
如下图所示,WorkBuddy 正在分析财务数据并生成多种分析产物。
跟着做
第 1 步:准备可以人工复算的练习包
在课程练习目录中新建 ch03-report,里面只放 input、output、evidence 三个文件夹。input 放一份 meeting.md 和一份 sales.csv;output 保持为空;evidence/baseline.md 记录 CSV 的总行数、销售额、退款额和净销售额四个基准值。
你应该看到:两份输入都能独立打开,四个基准值已经由你用表格软件算出,output 里没有旧文件。
如果没有看到:先修复乱码、空行或日期格式;无法人工算清的源数据不要直接交给 AI 生成管理结论。
跟着做
第 2 步:先确认计划,再生成一页汇报
把 ch03-report 作为当前工作区,先让 WorkBuddy 复述输入、计算口径、输出文件名和停止条件。只有四项都与你的要求一致,才回复“确认执行”。
可直接使用的提示词
请读取 input/meeting.md 和 input/sales.csv,先不要写文件。
请先告诉我:
1. 你读到了哪些文件和日期范围;
2. 销售额、退款额、净销售额分别如何计算;
3. 将生成哪些文件;
4. 哪些情况会停止并向我确认。
确认后请只写入 output,生成:
- 会议纪要.md
- 销售分析.md
- 管理层一页汇报.md
- 验收清单.md
规则:不修改 input;缺失值不得擅自填 0;数字无法与 evidence/baseline.md 对齐时停止写管理建议。先停一下
第 3 步:按数字、来源和文件三层验收
先对照 baseline.md 复算四个指标,再检查会议纪要中的结论、负责人和日期能否回到原文,最后逐个打开四份输出文件。
你应该看到:四个数字一致;未知负责人或日期明确写“待确认”;管理建议引用对应数据;input 的修改时间没有变化。
如果没有看到:不要让它整份重做。把错误文件、错误行、当前值和基准值逐项回传,只允许修正相关片段,再重新打开文件验收。
先理解
文件内容识别与处理
WorkBuddy 能识别和处理图片中的文字(OCR)、PDF 文档、表格数据等。可以批量重命名、归类、转换文件格式。处理前确保原文件已备份。
先理解
设计创意(WorkBuddy × Ardot)
通过设计创意模式,WorkBuddy 可以生成界面设计稿、PPT 模板、海报、Logo 等视觉产物。你描述想要的风格和内容,它生成可选方案供你挑选和调整。
跟着做
右侧结果区详解
产物标签页:查看本次任务生成的所有文件。
全部文件:查看工作区内的所有文件。
变更:查看 WorkBuddy 对文件做了哪些修改。
预览:直接在界面内预览文档、图表和代码。
部分文件还会提供发布到云端网盘、腾讯文档、ima 等入口。发布会把数据带离当前本地目录,操作前必须核对目标位置和分享范围。
先理解
腾讯文档协作
WorkBuddy 可以连接腾讯文档,读取和编辑在线文档、表格。这让你可以直接在腾讯文档生态中完成协作,不需要额外导入导出文件。
管理层一页汇报实战
用会议记录与销售数据完成一套可以打开、可以复算、可以追溯的一页汇报交付包
- 1建立 input、output、evidence 三层目录并保存人工基准值
- 2先让 WorkBuddy 预览计划,不确认前不写文件
- 3生成会议纪要、销售分析、一页汇报和验收清单
- 4逐项复算数字并追溯会议结论
- 5故意改错一个数字,练习只修相关片段
验收清单
- 四个基准指标与分析结果完全一致
- 关键结论都能回到会议记录或销售数据
- 四份输出文件均能从本地正常打开
- 原文件保持不变
- 修错时只改相关内容,没有覆盖其他正确结果
小贴士处理重要文件前一定先备份,文件名后面加 _备份 或当天日期
小贴士数据分析结果的数字一定要人工抽查核对
学完后记得保存进度
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